砂石是我國基礎設施建設用量最大、不可或缺、不可替代的原材料，年消耗量約200億噸。我國砂石年產(chǎn)值2萬多億元，運輸費用高達5000多億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2021年底，砂石礦山約1.5萬個，相關企業(yè)超過3萬家，從業(yè)人員近百萬人。目前，我國砂石工業(yè)已全面進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，以“綠色礦山、綠色工廠、綠色基地” 為鮮明特色的中國砂石行業(yè)綠色低碳管理體系正在快速構建。

　　《報告》指出，2021年，全國新設砂石礦權數(shù)量805個，其中云南、新疆新設砂石礦權數(shù)量居全國前兩位，分別為166個、156個。全國新建重大骨料生產(chǎn)線超過50個。隨著價格的上漲，“北砂南運”應運而生，遼寧砂石“北砂南運”居多，少量北運到吉林、內(nèi)蒙古地區(qū)。

　　《報告》認為，2022年，我國砂石需求總體平穩(wěn)，供應或出現(xiàn)收窄，預計全年建筑用砂石供應量195億噸左右。結合產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來看，全年均價較2021年或?qū)⒄w上漲1%-2%。

　　2021年中國砂石行業(yè)運行報告

　　中國砂石協(xié)會

　　2021年砂石行業(yè)綜述

　　2021年，砂石行業(yè)供應受碳達峰、能耗雙控、疫情防控常態(tài)化、局部地區(qū)砂石運力緊張等因素影響，需求端基礎設施建設和房地產(chǎn)投資保持增長，全年砂石行業(yè)經(jīng)濟運行呈平穩(wěn)較好發(fā)展態(tài)勢。

　　2021年，全國砂石產(chǎn)量197億噸，較2020年略有下降，降幅為1%。2021年砂石行業(yè)受到基建和房地產(chǎn)增速放緩影響，砂石需求量增速放緩，加之疫情防控常態(tài)化、碳達峰、能耗雙控對砂石礦山開工時間的影響，砂石產(chǎn)量有小幅收縮。

　　2021年上半年全國砂石價格相對平穩(wěn)，下半年隨著工程旺季的到來，全國砂石需求量上升，但是供給方面，砂石企業(yè)受到能耗雙控等影響，供應持續(xù)吃緊，導致下半年砂石價格持續(xù)上揚。

　　據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長10.9%。而砂石行業(yè)在局部地區(qū)緊缺導致價格持續(xù)上揚的背景下，砂石礦山固定資產(chǎn)投資明顯高于其他礦種，初步統(tǒng)計全年增速在15%左右。

　　近年來，小型砂石礦權快速整合，全國砂石礦山數(shù)量呈下降趨勢，砂石礦山規(guī)模化、集約化初見成效，截至2021年年底，砂石礦山數(shù)量約1.5萬個。

　　行業(yè)“家底”

　　砂石是我國基礎設施建設用量最大、不可或缺、不可替代的原材料，年消耗量約200億噸，是全球最大的礦產(chǎn)資源、原材料和大宗商品。我國砂石年產(chǎn)值2萬多億元，運輸費用高達5000多億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2021年底，砂石礦山約1.5萬個，相關企業(yè)超過3萬家，從業(yè)人員近百萬人。砂石工業(yè)已全面進入以綠色低碳為標志的高質(zhì)量發(fā)展新階段，以“綠色礦山、綠色工廠、綠色基地” 為鮮明特色的中國砂石行業(yè)綠色低碳管理體系正在快速構建。

　　砂石行業(yè)運行情況

　　1.產(chǎn)量略有下降

　　2021年，全國砂石產(chǎn)量197億噸，較2020年略有下降，降幅為1%。2021年受基建和房地產(chǎn)投資增速放緩影響，砂石需求量增速放緩，加之疫情防控常態(tài)化、環(huán)保督察對砂石礦山開工時間的影響，砂石產(chǎn)量有小幅收縮。

　　2.價格前低后高

　　據(jù)中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心顯示，2021年全國砂石綜合均價為113元/噸，同比上漲2.2%。

　　2021年上半年，天然砂石、機制砂石均價受需求端施工市場工期進度及供應端砂石礦山產(chǎn)量波動、運輸端長江中下游船運吃緊等因素的影響，上半年價格波動較大；進入下半年，隨著工程旺季的到來，砂石需求穩(wěn)步提升，隨之也推高了天然砂石的價格。天然砂石、機制砂石價格下半年以來持續(xù)上揚。

　　截至2021年12月31日，全國機制砂均價102元/噸，環(huán)比持平；天然砂均價142元/噸，環(huán)比上漲0.7%。

　　2021年下半年，隨著砂石市場的供需變化，價格一路上揚。截至12月31日，碎石均價102元/噸，環(huán)比持平。

　　3.砂石礦山概況

　　截至2020年年底，從各省區(qū)市砂石礦山的分布情況來看，貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1632個、1049個；新疆、四川、湖南、廣西、江西砂石礦山數(shù)量均在500～800個之間；內(nèi)蒙古、甘肅、黑龍江、廣東、山西、重慶、湖北砂石礦山數(shù)量在300～500個之間；浙江、吉林、陜西、福建、河北、河南、安徽、遼寧、青海、山東、寧夏、海南、西藏、江蘇砂石礦山數(shù)量在200個以下；另外，北京、天津、上海砂石礦山數(shù)量為零。

　　2021年，從各省新建重大骨料生產(chǎn)線的情況來看，福建、山西新建骨料生產(chǎn)線超過10個；河南、廣西、遼寧、貴州、安徽、湖南新建重點骨料生產(chǎn)線數(shù)量分別為6個、5個、5個、4個、3個、2個；四川、重慶、湖北、陜西、山東數(shù)量均為1個。

　　2021年，全國新設砂石礦權數(shù)量805個，其中云南、新疆新設砂石礦權數(shù)量居全國前兩位，分別為166個、156個；黑龍江、貴州兩省新設砂石礦權數(shù)量在50～100個之間；吉林、廣西、甘肅、湖北、四川、重慶、廣東、浙江、陜西、安徽、山東新設砂石礦權數(shù)量在10個以內(nèi)。

　　2021年，全國新設砂石礦權中，有建筑石料用灰?guī)r、建筑用砂、建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）、建筑用玄武巖、建筑用安山巖、建筑用白云巖、建筑用閃長巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖、建筑石料用灰?guī)r12種礦種。其中建筑石料用灰?guī)r、建筑用砂兩類礦種數(shù)量最多，分別為345個、215個；其次，建筑用花崗巖砂石礦權數(shù)量為86個，建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）、建筑用玄武巖、建筑用安山巖、建筑用白云巖砂石礦權數(shù)量在10～50個之間；另外，建筑用閃長巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖、建筑石料用灰?guī)r四類砂石礦種礦權數(shù)量均在5個以內(nèi)。

　　2021年砂石行業(yè)規(guī)模化發(fā)展已經(jīng)取得了一定成效，0.1～1平方公里礦權取代0～0.1平方公里礦權，成為2021年新設礦權的主流。2021年，新設砂石礦權中，礦區(qū)面積在0～0.1平方公里之間的有365個，占比為45.3%，占比較2020年已有0～0.1平方公里砂石礦權（62.5%）有所下降；礦區(qū)面積在0.1～1平方公里之間的砂石礦權有422個，占比超過一半；1～10平方公里之間的有18個，占比為2.2%。

　　4.重點區(qū)域分析

　　東部地區(qū)：砂石礦數(shù)量約為1200個，砂石需求量67億噸。目前我國東部地區(qū)需求旺盛、供給短缺，亟需擴大砂石礦權投放。其中山東、江蘇、廣東三省的砂石缺口較大，缺口分布達到65.5%、40%、17.1%；河北作為砂石資源大省，又處在京津冀協(xié)同發(fā)展的重點區(qū)域，自產(chǎn)砂石不僅能滿足本省需求，還肩負向北京、天津保供的重任。

　　在東部地區(qū)的重點省份中，廣東砂石供需嚴重不足，自產(chǎn)石子為3.5億噸，機制砂每年產(chǎn)量約1億噸，年需15億噸；山東高品質(zhì)砂石普遍比較短缺，年需求量約12億噸；江蘇砂石總缺口高達40％，年需求量約11.5億噸；河北保證北京40%供給，每年向市場提供近10億噸建筑砂石材料，本省年需求量為6.5億噸。

　　中部地區(qū)：砂石礦數(shù)量為2107個，砂石需求量超50億噸。其中，湖南總體來看，砂石供應缺口達2億噸，砂石骨料消耗量穩(wěn)定在9億噸/年左右，全省砂石礦山實際總產(chǎn)量7億噸左右。

　　河南省砂石供需總量基本平衡。全省砂石需求量在9～10億噸之間。從總量來看，河南省砂石礦權基本能滿足河南省對砂石的總體需求。

　　西部地區(qū)：砂石礦數(shù)量為6288個，砂石需求量超70億噸。其中，貴州目前規(guī)劃產(chǎn)能超15億噸，全省普遍存在產(chǎn)能過剩的問題。甘肅砂石需求量約3億噸，每年自產(chǎn)砂石（包括河砂及砂夾石） 約3.4億噸，供需平衡。重慶目前砂石需求約4億噸，供需基本平衡。

　　東北地區(qū)：砂石礦數(shù)量為789個，砂石需求量超8億噸。其中，遼寧砂石目前需求量每年2.4億噸左右，自產(chǎn)砂石產(chǎn)量4億噸左右，能滿足市場需求，但供大于求日趨明顯。石子出廠價在22～28元/噸之間，機制砂出廠價在30～36元/噸之間。

　　隨著價格的上漲，“北砂南運”應運而生，遼寧砂石“北砂南運”居多，少量北運到吉林、內(nèi)蒙古地區(qū)。

　　砂石行業(yè)發(fā)展趨勢

　　黨的十八大以來，砂石行業(yè)受到黨中央、國務院的高度重視。2018年6月22日，自然資源部發(fā)布《砂石行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范》，砂石上升到國家九大礦業(yè)之一。2019年11月4日，國家十部門聯(lián)合發(fā)布《關于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》；2020年3月25日，國家十五部門聯(lián)合印發(fā)《關于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見》；2021年《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025年）》編制完成。按照以上相關產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃要求，砂石行業(yè)未來發(fā)展趨勢為智能化、綠色化、質(zhì)量高、管理好、效益佳、規(guī)模化。砂石工業(yè)已全面進入以綠色低碳為標志的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

　　2022年發(fā)展展望

　　供給：供應或出現(xiàn)收窄。碳達峰、能耗雙控、環(huán)保能效持續(xù)加碼、疫情防控的常態(tài)化，以及砂石礦山行業(yè)規(guī)模化、綠色化的發(fā)展趨勢，這些因素都將導致2022年砂石供應收窄，預計全年建筑用砂石供應量195億噸左右。

　　需求：2022年砂石需求總體平穩(wěn)，穩(wěn)中趨降。基礎設施和房地產(chǎn)建設作為砂石行業(yè)的兩大需求端，對砂石的總體需求或繼續(xù)收縮。2022年基建投資計劃有望提前布局，專項債發(fā)行前傾，帶動基建市場活躍，刺激砂石需求，房地產(chǎn)投資有望平穩(wěn)健康發(fā)展，但基建領域需求提升無法彌補地產(chǎn)領域?qū)ι笆枨蟮臏p少，預計全年砂石需求會穩(wěn)中有降，降幅約為1%～2%。