鐵礦石需求將增長
AME預(yù)計(jì)，2023年全球鐵礦石需求將增長1%，至23.20億噸。未來兩年，全球鐵礦石需求將進(jìn)一步增加，2024年達(dá)到23.66億噸，2025年達(dá)到24.08億噸。印度將繼續(xù)推動鐵礦石需求增加，其鐵礦石需求預(yù)計(jì)將在2023年增長9%，達(dá)到2.04億噸，在2024年增長9%，達(dá)到2.22億噸。印度主要鋼鐵企業(yè)已經(jīng)修訂了產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)間表，以加快實(shí)現(xiàn)到2030年印度鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到3億噸/年的目標(biāo)。
澳大利亞礦產(chǎn)資源公司與英國BindingSolutions有限公司（BSL）簽署了一份諒解備忘錄,以50噸/小時(shí)的能力生產(chǎn)冷固球團(tuán)。與傳統(tǒng)球團(tuán)生產(chǎn)工藝相比，該技術(shù)將分別減少高達(dá)95%和93%的能耗和二氧化碳排放。
加拿大礦業(yè)公司巴芬蘭公司與德國鋼鐵企業(yè)蒂森克虜伯鋼鐵公司簽署了一份諒解備忘錄,以生產(chǎn)適用于直接還原鐵的高質(zhì)量球團(tuán)。蒂森克虜伯公司計(jì)劃為其tkH2Steel項(xiàng)目投資20億歐元（22億美元），其中包括在德國杜伊斯堡的鋼廠內(nèi)建設(shè)一座年產(chǎn)250萬噸的直接還原鐵廠。該項(xiàng)目將于2026年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年將減少350萬噸碳排放。蒂森克虜伯公司預(yù)計(jì)，到2030年，其低碳排放鋼產(chǎn)量將達(dá)到500萬噸。
即將投產(chǎn)的新項(xiàng)目
巴西礦業(yè)公司SamarcoMineracao公司宣布，預(yù)計(jì)到2025年球團(tuán)產(chǎn)量將達(dá)到1800萬噸，高于2023年的900萬噸。該公司計(jì)劃在2023年投資16億巴西雷亞爾（3億美元），其中近一半將用于退役尾礦壩。目前，SamacroMineracao公司的礦山以26%的產(chǎn)能利用率運(yùn)營，預(yù)計(jì)2028年產(chǎn)能利用率將達(dá)到2200萬-2400萬噸/年的滿負(fù)荷能力。
AME預(yù)計(jì)，2023年全球鐵礦石產(chǎn)量將增至22.75億噸，2024年將增至23.85億噸。澳大利亞和巴西仍將是世界上最大的兩個(gè)鐵礦石生產(chǎn)國。在澳大利亞，隨著揚(yáng)迪鐵礦的逐步關(guān)閉，必和必拓公司將在未來兩年內(nèi)在澳大利亞南部建設(shè)一個(gè)新的鐵礦項(xiàng)目。而力拓集團(tuán)的Gudai-Darri項(xiàng)目已于2022年6月實(shí)現(xiàn)首次生產(chǎn)。
歐亞資源集團(tuán)已經(jīng)開始在巴西建設(shè)FIOL鐵路，該鐵路將連接其位于Caetite的BAMIN鐵礦與正在巴伊亞州Ilhéus建設(shè)的PortoSul港口。項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2027年完工，鐵路運(yùn)營后，BAMIN鐵礦的鐵礦石產(chǎn)量將從目前的100萬噸/年提高到2700萬噸/年。
澳大利亞私營公司StellaVista公司已從英國和澳大利亞合資企業(yè)Bellzone礦業(yè)公司獲得幾內(nèi)亞共和國Kalia鐵礦項(xiàng)目85%的權(quán)益，其余15%的權(quán)益由幾內(nèi)亞政府持有。自2007年以來，Bellzone礦業(yè)公司已向該項(xiàng)目投資逾3.5億美元，完成了兩份融資可行性研究（BFS）。中國企業(yè)CMH聯(lián)合體和阿爾及利亞國家鋼鐵公司（FERAAL）簽署了一項(xiàng)合作協(xié)議，開發(fā)阿爾及利亞南部廷杜夫省的GaraDjebilet鐵礦項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)到2026年建成并達(dá)到200萬噸/年的產(chǎn)能，到2035年達(dá)到2500萬噸/年的產(chǎn)能。GaraDjebilet項(xiàng)目是世界上最大的鐵礦項(xiàng)目之一，儲量約為3.5億噸，其中1.7億噸可開采，鐵品位為58.6%。針對礦石中磷含量高（0.75%-1%）的特點(diǎn)，CMH開發(fā)了一種基于氫還原法生產(chǎn)直接還原鐵的除磷技術(shù)。
中國海外權(quán)益礦
中國企業(yè)長期以來一直計(jì)劃收購海外鐵礦石資產(chǎn)，以確保其鐵礦石供應(yīng)。從2008年到2012年，許多中國公司投資了海外采礦項(xiàng)目。“一帶一路”倡議的提出為海外礦業(yè)投資提供了新的政策支持。此外，由于2019年淡水河谷尾礦壩坍塌和2020年以來的新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球鐵礦石供應(yīng)減少及其價(jià)格上漲，鐵礦石價(jià)格在2021年5月飆升至230美元/噸以上，這促使中國國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)商和投資者開始積極尋求海外鐵礦石供應(yīng)基地。
為加強(qiáng)其鐵礦石供應(yīng)安全，中國啟動了一項(xiàng)“基石計(jì)劃”，以提高其鐵礦石保障能力。通過設(shè)立2025年、2030年和2035年三個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以提升中國國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)，增加海外鐵礦石資產(chǎn)的權(quán)益，并提高廢鋼的利用率。預(yù)計(jì)到2025年，“基石計(jì)劃”將實(shí)現(xiàn)中國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量3.7億噸、中國海外資產(chǎn)產(chǎn)量2.2億噸、廢鋼產(chǎn)量3億噸的目標(biāo)。2030年至2035年間，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸，海外權(quán)益礦的產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸，廢鋼產(chǎn)量將穩(wěn)定在3.5億噸。
中國海外權(quán)益礦運(yùn)行情況
1）中澳Sino磁鐵礦
中澳Sino磁鐵礦項(xiàng)目是澳大利亞最大的低品位磁鐵礦項(xiàng)目，由中信集團(tuán)運(yùn)營。該項(xiàng)目整合了礦山、選礦廠、發(fā)電站、海水淡化廠和一條30公里長的礦漿輸送管道。中澳Sino的磁鐵礦原礦品位低（15%-32%），在礦山開采年限期內(nèi)，生產(chǎn)的磁鐵精礦的鐵品位約為66%，僅含少量的磷或鋁。為了對原礦進(jìn)行加工，中信集團(tuán)在礦山現(xiàn)場建造了一座海水淡化廠和一座發(fā)電站。
該項(xiàng)目是中國在澳大利亞最大的單筆投資，資本支出預(yù)計(jì)為120億美元，高出最初預(yù)算3倍。項(xiàng)目于2013年末實(shí)現(xiàn)了首船成品礦啟運(yùn)，2022年生產(chǎn)了約2140萬噸磁鐵精礦，被送往中信集團(tuán)中信特鋼江陰興澄鋼廠和新冶鋼鋼廠。此外，中信集團(tuán)也向中國其他鋼廠出售鐵礦石。
2）卡拉拉鐵礦
卡拉拉鐵礦位于西澳大利亞Geraldton港以東200公里處，由卡拉拉礦業(yè)有限公司（KML）擁有，卡拉拉礦業(yè)有限公司是鞍山鋼鐵集團(tuán)公司（持股52.16%）和Gindalbie金屬公司（持股47.84%）組建的合資企業(yè)。該礦生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的高品位磁鐵精礦產(chǎn)品（品位65%），并通過出口銷售給海外鋼鐵企業(yè)，預(yù)期該礦采礦年限超過30年。
第一批磁鐵精礦于2013年1月從礦山運(yùn)出，該項(xiàng)目于當(dāng)年4月正式投產(chǎn)。目前卡拉拉鐵礦的生產(chǎn)能力是800萬噸/年的磁鐵精礦，被送往鞍鋼在遼寧的鋼廠。卡拉拉鐵礦也向中國其他鋼廠出售鐵礦石。2023年3月，卡拉拉礦業(yè)有限公司提交了一份申請，要求將礦山開采年限從約25年延長至約40年。
3）薩維奇河鐵礦
Grange資源公司的薩維奇河鐵礦目前每年生產(chǎn)250萬噸品位67%的鐵精礦，通過礦漿管道運(yùn)輸83公里至Grange資源公司的PortLatta球團(tuán)廠，該廠每年生產(chǎn)250萬噸品位66.5%的高爐球團(tuán)。2022年，該礦生產(chǎn)了260萬噸鐵精礦。目前，中國江蘇沙鋼集團(tuán)持有Grange資源公司約48%的股份。
薩維奇河磁鐵礦目前的礦產(chǎn)資源量為4.975億噸（品位45.8%），其中包括1.077億噸（品位47.2%）的儲量，足以滿足直到2036年的開采。沙鋼簽有100萬噸/年的長期承購協(xié)議。
4）馬爾科納鐵礦
馬爾科納鐵礦由持股98.4%的中國首鋼集團(tuán)通過其子公司首鋼耶羅秘魯公司運(yùn)營。首鋼耶羅秘魯公司計(jì)劃在2027年前向其在秘魯?shù)鸟R爾科納鐵礦投資10.45億美元，包括2023-2027年間改造鐵礦石加工廠的2.4億美元，2025年前開發(fā)和開采9號、10號和5號礦坑的4.55億美元，以及2023-2026年間擴(kuò)建伊卡港口的2.5億美元。2022年首鋼馬爾科納鐵礦的鐵礦石產(chǎn)量為1280萬噸。
5）唐克里里鐵礦
唐克里里鐵礦由四個(gè)相鄰礦床組成——Simbili礦床、Marampon礦床、Numbara礦床和Kasafoni礦床，以及一條私人鐵路線和港口設(shè)施。中國礦業(yè)集團(tuán)慶華礦業(yè)公司持有該礦100%的權(quán)益。
據(jù)估計(jì)，該礦的儲量為137億噸。唐克里里鐵礦于2011年四季度開始運(yùn)營。2012年4月，山東鋼鐵集團(tuán)以15億美元獲得了該項(xiàng)目25%的權(quán)益，并簽訂了礦山開采期內(nèi)最高1000萬噸/年鐵礦石的折扣承購協(xié)議。2014年12月，由于運(yùn)營資金不足和埃博拉疫情帶來的影響，該公司將唐克里里鐵礦置于維護(hù)狀態(tài)。
中國慶華礦業(yè)公司于2020年9月從山東鋼鐵集團(tuán)收購了唐克里里鐵礦。舊庫存的鐵礦石于2021年底裝運(yùn)。2021年3月，慶華礦業(yè)公司宣布啟動唐克里里鐵礦的新項(xiàng)目。AME預(yù)計(jì)該礦目前產(chǎn)量約為100萬噸/年。
在建鐵礦項(xiàng)目
1）西坡項(xiàng)目
西坡項(xiàng)目位于西澳大利亞的皮爾巴拉地區(qū)，力拓集團(tuán)和中國寶武分別占該項(xiàng)目54%和46%的權(quán)益。2022年9月，力拓集團(tuán)和中國寶武成立了一家合資企業(yè)，開發(fā)2500萬噸/年的西坡項(xiàng)目。項(xiàng)目包括建設(shè)一個(gè)初級破碎設(shè)備和一個(gè)18公里長的輸送系統(tǒng)，將其連接到現(xiàn)有的Paraburdoo鐵礦石加工廠，預(yù)計(jì)將于2025年建成投產(chǎn)。目前，西坡項(xiàng)目正在緊鑼密鼓建設(shè)中，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為20億美元。
此外，力拓集團(tuán)和中國寶武還以市場價(jià)格達(dá)成了一項(xiàng)鐵礦石銷售協(xié)議，涵蓋13年總計(jì)高達(dá)1.265億噸的鐵礦石。這一數(shù)量代表了中國寶武公司在西坡項(xiàng)目通過合資企業(yè)預(yù)計(jì)的2.75億噸鐵礦石產(chǎn)量中擁有46%的權(quán)益。
2）昂斯洛鐵礦石項(xiàng)目
昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的阿什伯頓港西部，項(xiàng)目包括紅山鐵礦、BungarooSouth鐵礦和Kumina鐵礦。2022年8月，澳大利亞礦產(chǎn)資源公司、中國寶武、AMCI公司和韓國POSCO公司組建的合資公司最終決定投資紅山鐵礦合資項(xiàng)目（RHIOJV），總投資約為30億澳元（21億美元），首批產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2023年底交付。
中國寶武已經(jīng)簽署了一份礦山開采期內(nèi)的承購協(xié)議，購買澳大利亞礦產(chǎn)資源公司直接份額50%的產(chǎn)品，并有權(quán)額外承購25%的產(chǎn)品。
3）西芒杜鐵礦項(xiàng)目
西芒杜鐵礦被認(rèn)為是世界上最大的未開發(fā)高質(zhì)量鐵礦床，預(yù)計(jì)儲量為24億噸鐵品位65%的鐵礦石。西芒杜鐵礦北部區(qū)塊（1號和2號）中標(biāo)者是西芒杜贏聯(lián)盟（WCS，持股90%）和幾內(nèi)亞政府（持股10%）的合資企業(yè)，1號和2號區(qū)塊鐵礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量為6000萬噸/年。南部區(qū)塊（3號和4號）由力拓集團(tuán)（持股45.05%）、中國鋁業(yè)（持股39.95%）和幾內(nèi)亞政府（持股15%）組建的合資公司中標(biāo)開采。
2022年12月，中國寶武與包括力拓集團(tuán)在內(nèi)的合資伙伴簽署了一項(xiàng)協(xié)議，為西芒杜鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施。
4）GaraDjebilet鐵礦
GaraDjebilet鐵礦隸屬阿爾及利亞國家鋼鐵公司（FERAAL），是一座平均品位53%、儲量高達(dá)35億噸的巨型鐵礦。2021年3月，阿爾及利亞國家鋼鐵公司與一家中國CMH聯(lián)合體公司簽署了一份諒解備忘錄，以開采GaraDjebilet鐵礦床。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)到2026年達(dá)到200萬噸/年的產(chǎn)能，到2035年達(dá)到2500萬噸/年。
由于該礦床屬于高磷鐵礦，所以長期沒有得到開發(fā)。中國CMH聯(lián)合體公司憑借中國開發(fā)的采用氫基還原將原礦石變成直接還原鐵，之后進(jìn)行融分脫磷，冶煉出合格的鐵水，再按常規(guī)煉鋼的技術(shù)使得該礦得以開發(fā)。